UFC und WWE gründen Unternehmen
Das neue, börsennotierte Unternehmen wird zu 51% von Endeavor (UFC®) und 49% von den bestehenden WWE-Aktionären im Gesamtwert von über 21 Milliarden Dollar geführt. Davon bringt Endeavor UFC mit einem Unternehmenswert von 12,1 Milliarden Dollar in das Unternehmen ein.
BEVERLY HILLS, Kalifornien und STAMFORD, Connor – Die Endeavor Group Holdings, Inc. („Endeavor“) und World Wrestling Entertainment, Inc. („WWE“) gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Gründung eines neuen, börsennotierten Unternehmens unterzeichnet haben.
Ziel ist, die globale Reichweite zu erhöhen und sich breiter im Omnichannel-Vertrieb aufzustellen. UFC und WWE erzielten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 zusammen einen Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar und eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 10 % seit 2019.
Was die Beteiligten dazu sagen
„Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein globales Live-Sport- und Unterhaltungs-Pureplay zu schaffen, das darauf ausgerichtet ist, wohin sich die Branche entwickelt“, sagte Ariel Emanuel, CEO von Endeavor. „Seit Jahrzehnten haben Vince und sein Team eine unglaubliche Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Wertschöpfung für die Aktionäre vorzuweisen, und wir sind zuversichtlich, dass Endeavor durch die Zusammenführung von UFC und WWE einen erheblichen zusätzlichen Wert für die Aktionäre schaffen kann.“
„In Anbetracht der unglaublichen Arbeit, die Ari und Endeavor geleistet haben, um die Marke UFC zu vergrößern – sie haben ihren Umsatz in den letzten sieben Jahren fast verdoppelt – und des immensen Erfolgs, den wir bereits bei einer Reihe von Unternehmungen in Zusammenarbeit mit ihrem Team hatten, glaube ich, dass dies zweifellos das beste Ergebnis für unsere Aktionäre und andere Interessengruppen ist“, sagte Vincent K. McMahon, Executive Chairman von WWE.
McMahon fügte hinzu: „Zusammen werden wir ein über 21 Milliarden Dollar schweres Live-Sport- und Unterhaltungsunternehmen mit einer kollektiven Fangemeinde von mehr als einer Milliarde Menschen und aufregenden Wachstumsmöglichkeiten sein. Das neue Unternehmen wird gut positioniert sein, um den Wert unserer kombinierten Medienrechte zu maximieren, die Monetarisierung von Sponsoring zu verbessern, neue Formen von Inhalten zu entwickeln und andere strategische Fusionen und Übernahmen zu verfolgen, um unser starkes Markenportfolio weiter zu stärken. Ich freue mich zusammen mit dem derzeitigen WWE-Managementteam auf die enge Zusammenarbeit mit Ari und den Teams von Endeavor und UFC, um die Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.“
Personelle Entscheidungen
Das neue Unternehmen wird von Emanuel (Chief Executive Officer), der auch seine Rolle als CEO von Endeavor beibehalten wird, McMahon (Executive Chairman of the Board) und Mark Shapiro, der Präsident und Chief Operating Officer sowohl von Endeavor als auch des neuen Unternehmens sein wird, geleitet werden. Dana White wird ihre Rolle als Präsident der UFC fortsetzen und Nick Khan wird als Präsident der WWE fungieren. Der Verwaltungsrat wird aus 11 Mitgliedern bestehen. Davon sind sechs von Endeavor und fünf von WWE und werden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.
Gemeinsam erwarten UFC und WWE geschätzte Kostensynergien in Höhe von 50 bis 100 Millionen Dollar pro Jahr. Dies soll unter anderem durch die Nutzung von Endeavors Backoffice und robuster Infrastruktur erzielt werden sollen. Endeavor erwartet auch ein erhebliches Wachstum in allen Einnahmebereichen wie nationaler und internationaler Medienrechte, Ticketverkauf und Ertragsoptimierung, Veranstaltungsbetrieb, Sponsoring, Lizenzierung und Premium Hospitality. Der Erfolg von Endeavor bei der UFC zeigt das Aufwärtspotenzial, dass sich aus der Zusammenführung von UFC und WWE unter einem Dach ergibt.
Transaktionsdetails und Genehmigungen
Die Transaktion bewertet UFC mit einem Unternehmenswert von 12,1 Milliarden US-Dollar und WWE mit einem Unternehmenswert von 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion entspricht einem Einbringungspreis von WWE von ca. 106 $ pro Aktie (vor einer etwaigen Dividende nach Abschluss der Transaktion). Darüber hinaus werden UFC und WWE jeweils Barmittel von über 150 Millionen Dollar einbringen. Bei Abschluss der Transaktion beabsichtigt Endeavor, alle überschüssigen Barmittel in die UFC einzubringen. Weiterhin wird erwartet, dass die Aktionäre des neuen Unternehmens (mit Ausnahme von Endeavor) nach Abschluss der Transaktion eine Dividende erhalten.
Außerdem wurde vereinbart, dass die bestehenden WWE-Aktionäre ihr gesamtes Eigenkapital in das neue Unternehmen „NewCo“ (Arbeitstitel) einbringen werden. Die Notierung von NewCo wird die kollektive Investorenbasis erweitern und eine breite Marktbeteiligung von Endeavor und NewCo ermöglichen.
Die Transaktion wurde vom Exekutivausschuss des Verwaltungsrats von Endeavor und vom Verwaltungsrat von WWE einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet.
Dies markiert den erfolgreichen Abschluss des Prozesses zur Prüfung strategischer Alternativen durch WWE, die auch die Fusion angeleiert haben.